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馬雲24億入主亞博科技 阿里螞蟻金服聯手攻彩票業

By on March 7, 2016

原文刊於信報財經新聞

jack ma 17june

阿里巴巴主席馬雲再度出手買殼,阿里巴巴及其關聯公司螞蟻金服,將斥資23.88億元,入主創業板公司亞博科技(08279),發展彩票業務。

配股價大折讓逾82%

亞博科技宣布,上周五(4日)已與由阿里巴巴擁有60%股權及螞蟻金服擁有另外40%股權的Ali Fortune,訂立認購協議。亞博科技將向Ali Fortune配發48.17億股新股,佔擴大後股本50.7%。配股價為每股0.3478元,較上周五收市價1.99元,大幅折讓82.52%。

另外,亞博科技亦會向Ali Fortune發行價值7.13億元的可換股債券,每股換股價亦為0.3478元,最多可換得20.49億股股份。相關可換股債券的本金不計利息,但若亞博科技宣布向股東派息,可換股債券的持有人亦可獲得派息。在配發股份及可換股債券悉數兌換等完成後,Ali Fortune及其一致行動人士,最多將可擁有58.33%的股權。

對於配股價及債券換股價出現大幅折讓,亞博科技指出,由於認購人為阿里巴巴及螞蟻金服,為集團引入穩健策略企業投資者的寶貴機會;加上亞博科技將成為阿里巴巴及螞蟻金服彩票業務的獨家業務平台;以及能籌得大量資金,改善財務情況。

淘寶支付寶營運彩票

在交易完成時,阿里巴巴旗下的淘寶軟件及螞蟻金服的支付寶,將與亞博科技簽訂業務合作框架協議。亞博科技將成為阿里巴巴及螞蟻金服申請及持有彩票業務營運資格及牌照的獨家業務平台、負責營運及管理阿里巴巴與螞蟻金服全部彩票軟件及硬件產品、獲授權在淘寶及支付寶營運彩票頻道等。

亞博科技董事會屆時亦會改組,將由9名董事組成,包括3名現任獨立非執行董事、集團現任主席、執董兼行政總裁孫豪,以及5名由阿里巴巴及螞蟻金服提名的非執董。至於現時另外3名執董,將會辭任。

阿里巴巴及螞蟻金服將設有投資承諾,在交易完成後兩年內,或孫豪的股份禁售期完結前,均須持有亞博科技至少30%的股份及繼續為大股東。是次交易所得款項約23.8億元,有逾一半用作現有彩票業務擴張;另外約三成半用作擴張或建立線上線下的銷售與代銷網絡;餘下則用於硬件升級及一般企業用途。

雖然阿里巴巴赴港上市失敗,但其主席馬雲在港的資本市場非常活躍,過去兩年已多次在港買殼。除今次入主亞博科技外,之前已直接出手或夥拍其他投資者購入瑞東(00376)、阿里影業(01060)及阿里健康(00241)。

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