南韓手遊巨擘上市籌187億 Netmarble下月底招股 歷來第二大
原文刊於信報財經新聞
Netmarble Games是南韓最大手遊公司，旗下熱門遊戲包括Marvel Future Fight。（圖片來源：Marvel）
南韓最大手機遊戲公司Netmarble Games昨天宣布，計劃下月底在南韓招股，目標集資最多2.7萬億韓圜（187.2億港元），用作海外收購和償還債務，可望成為南韓歷來第二大IPO。Netmarble為全球第三大手遊商，騰訊（00700）為其第三大股東，持股22%。
Netmarble將發行1700萬新股，招股價介乎12.1萬至15.7萬韓圜，將於4月底定價，並在6月底掛牌，預料估值最高可達13.3萬億韓圜。集資收益中1萬億韓圜會用作收購，另外8970億韓圜用於還債。這次IPO規模為南韓歷來第二大，僅次於7年前集資4.9萬億韓圜上市的三星生命保險。
採騰訊模式 藉收購谷增長
這次招股時機相當有利，南韓前總統朴槿惠彈劾案告一段落，掃除政治不明朗因素，吸引海外資金大舉流入，帶動南韓股市徘徊在近兩年高位。KTB分析師稱，Netmarble擁有高收入的手遊，遊戲種類又多元化，而且可使用遊戲公司NCSoft的網絡遊戲版權，料Netmarble上市後市值可升至14萬億韓圜。
Netmarble自詡為亞洲增長最快的手遊公司，其最大賣點是漫威超級英雄故事（Marvel）的角色扮演遊戲，熱門作品包括Marvel Future Fight、Seven Knights等。去年公司收入急增四成，達1.5萬億韓圜，在兩年間增長超過4倍；盈利上升24%，至2090億韓圜。
Netmarble去年底推出角色扮演手遊Lineage 2：Revolution，首個月便進賬超過2000億韓圜（14億港元），並晉身為全球收入第二高的手遊，令Netmarble名揚四海。業內人士估計，該手遊將成為首隻收入超過10億美元的南韓遊戲。
Netmarble與股東騰訊的作風相近，同樣借助海外收購刺激增長；例如上月收購美國遊戲公司Kabam位於溫哥華的工作室，早前亦購入拼圖遊戲開發商Jam City，努力拓展西方市場。
另外，據《金融時報》引述消息人士報道，新加坡線上遊戲代理商Garena已聘請投行顧問，計劃下半年招股上市，預計選址美國，不考慮在香港或新加坡掛牌。據悉，騰訊是該公司的初期投資者和大股東之一，持股約30%。
Garena於2009年以線上遊戲平台起家，主打東南亞及台灣市場，其後再擴展網上聊天、網購及支付平台業務，但現時只有遊戲業務有盈利，該公司去年3月估值為37.5億美元。
支持EJ Tech
如欲投稿、報料，發布新聞稿或採訪通知，按這裏聯絡我們。
