創業 CEO－－Dropbox 殺掉 Mailbox、Carousel 隱含的大啟示
本文作者林之晨，現為台灣 AppWorks 之初創投創辦人暨合夥人，原文刊於作者網誌「Mr Jamie」
在「創業 CEO」系列，我們探討創業者如何教會自己，成為偉大的 CEO，因為歷史上最偉大的科技公司，往往都是由這樣的人在領導
前天一早，我的信箱同一時刻出現了兩封 Emails，分別來自 Dropbox 旗下的 Mailbox 與 Carousel 兩個團隊，告訴我他們即將關閉這兩個我在使用的 Apps。
接著一整天，國內外科技媒體紛紛報導了這個事件，有些人說 Dropbox 面臨危機，估值百億的獨角獸恐怕隕落，有些人說他們決定專注、重整旗鼓。
但其實在我看來，這不是一個單一事件。它顯示出來的，其實是 Internet 業界，以及資本市場，近期的巨大結構性權力位移。
用戶數量級的改變
在 2007 以前 Desktop Internet 的世界，全球上網人口約是 10 億，因此如果能拿到上億用戶，那就是天文數字，那之下，數千萬、數百萬，也都是相當不錯的規模。
來到 Mobile Internet 世界，電信商補貼智慧手機、免到府安裝等結構，讓進入門檻大幅降低，因此全球上網人口快速膨脹至 32 億人。
而隨著上網人口大增，Internet 服務的關鍵規模門檻也大幅提昇。當 Facebook 坐擁全球 15 億月活躍用戶，WhatsApp 突破 9 億規模，而 WeChat 達到 5.7 億日活躍，一個 1 億月活躍用戶的服務，幾乎是缺乏競爭優勢的，更別說用戶數量級是千萬左右的 Mailbox 與 Carousel。
也因此，1 億用戶的 Evernote 首先發難，2 億用戶的 LINE 也出現開始停滯，而後 3 億用戶的 Snapchat 縮編，現在 4 億用戶的 Dropbox 也得集中資源趕快跨越門檻。
Mobile 世界的異常寡佔
另一方面，在過往的 Desktop Internet，基於 HTML 的 Open Web 是主流，而網路服務推廣的通路包括 Search、Social、News、論壇等等，非常多元，因此雖然服務的用戶有多有少、公司的力量有強弱，但幾乎沒有人能夠主宰那個世界。
但來到今日的 Mobile，基於 Android 與 iOS 的 Apps 變成主流，而其下載管道也集中在 App Store 與 Google Play 兩者 [作者註:]。換言之，底層的標準與上層的通路，通通都被 Google 與 Apple 兩家公司所掌控。再加上 Facebook 幾乎佔據了全球上網人口的半數，還掌握了 WhatsApp 與 Instagram 兩大熱門 Mobile Social 產品，所以推廣通路的權力也很集中。
所以如果說之前的 Open Web 是百家爭鳴的春秋戰國，那 Mobile 幾乎已經成為 GAF 鼎立的三國時代。在這樣的世界裡面，沒有達到關鍵的用戶數量，更是難以生存。
App Store & Google Play
首先，Apple 與 Google 佔據了兩個最主流的 App 商城，主宰了什麼 App 可以上架、被推薦、被找到。因此，如果你的產品與服務，和 Apple & Google 的利益、甚至是價值觀相衝突，那麼 A&G 有各種的方法阻止你被用戶找到、下載、安裝。換言之，在 Mobile Internet 時代，這兩家公司幾乎可以宣判任何網路服務的死刑。
iOS & Android
另一方面，在 Mobile Internet 時代，作業系統集中在 iOS 與 Android 兩大平台，但兩大平台又不單純只提供作業系統。Dropbox 的主服務與 Apple 的 iCloud 和 Google 的 Google Drive 踩線，Mailbox 則與 iOS Mail App 與 Gmail App 重疊，而 Carousel 更是挑戰了 Apple 與 Google 最在意的 Photos App。
在這情況下，不僅兩邊出廠手機，多半會預載以上三組 Apps，讓消費者對於 Dropbox 的三個產品需求大幅降低。長期而言，自家 Apps 與作業系統的整合度，甚至是運用私有 APIs (尤其是 iOS 這邊)，都會讓第三方 Apps 處在劣勢。
Mobile 成長趨緩
如果 Mobile 僅僅是暫時的寡佔，那也還好。問題是今年開始，隨著市場飽和與中國經濟降溫，整個智慧手機的成長也開始大幅趨緩。今年 Smartphones 出貨量恐怕只會較去年成長 7-8%，而明年甚至只會有 6%，這樣的成長衰退幅度，是市場始料未及的。
成長趨緩帶來的副作用，就是市場結構的定型。一旦失去成長動能，那麼寡佔就很難被打破。而大風停下來時，沒找椅子的人，就得出局。
資本市場
最後，近期由於聯準會即將升息，資本的觀望氣氛濃厚。除了真正接近「獨」佔的獨角獸，北美的新創公司都開始感受到募資的難度提昇。也因此，近期眾多不上不下的網路公司，紛紛拉緊褲帶樽節支出，準備好度過這場即將來到的冬天。
也因此，Dropbox 短尾求生的決策不是特例，它反應出來的是底層大環境的變遷。
功能不是產品
在 2011，當整個雲端儲存正要開始蓬勃，但 Apple 卻因為 MobileMe 執行不佳，在這個軍備競賽陷入落後時，Steve Jobs 曾開出條件給 Dropbox 創辦人 Drew Houston，希望買下它、整進 iOS，一口氣趕上進度。
但那時 Dropbox 還如日中天，所以 Drew Houston 委婉的拒絕了 Jobs。Jobs 告訴他，Dropbox 只是一個功能，不是一個產品，而蘋果終將用 iCloud 打敗他。
Houston 當然不信，而那之後的歷史，至少一直到今年中以前，似乎都證明 Houston 是對的。
然而隨著智慧手機的成長趨緩，再加上資本市場的快速冷卻，Dropbox 漸漸失去了繼續維持獨立成長所最需要的兩股底層動能。往前走，如果 Dropbox 沒辦法找到突破，繼續停留在 4 億用戶這個數量，那三、五年之後，它將面臨嚴重的邊緣化危機。
如果這個案例給我們任何教訓，那就是在平台快速變遷、資本充足的時代，是可以挑戰做一個與平台互補的產品的。但在音樂開始放慢前，你必須要衝出關鍵規模，否則就要認命賣給平台。
所以 Dropbox 事件的大啟示，就是這場 Mobile Internet 大航海，真的已經進入下半場了。各位創業 CEO 要更加快腳步，儘快站到一個戰略高地才是。
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